FBI agent Will Graham, umirovljen nakon traumatičnog susreta s briljantnim serijskim ubojicom dr. Hannibalom Lecterom, vraća se u aktivnu službu kako bi uhvatio novog, jednako monstruoznog ubojicu poznatog kao "Zubić vila". Njegove žrtve su naizgled nasumične obitelji, masakrirane tijekom...
Luca je jednostavan i pošten čovjek oženjen sa prekrasnom Carmelom. Carmelina ljepota zapne za oko Guverneru, španjolskom plemiću koji je odlučan Carmelu pridobiti za sebe te smjesti Lucu u zatvor pod lažnom optužbom. No Carmela ne želi s njim imati posla i pokušava ga nagovoriti da pusti...
