Kraj je 1874. godine pa se Wild Bill Hickok udružuje s Indijancem Ludim Konjem kako bi zajedno pronašli opasnog bizona. Wild Bill je odlučan uništiti ga, a Ludi Konj ga traži jer mu je ubio kćer.
FBI agent Will Graham, umirovljen nakon traumatičnog susreta s briljantnim serijskim ubojicom dr. Hannibalom Lecterom, vraća se u aktivnu službu kako bi uhvatio novog, jednako monstruoznog ubojicu poznatog kao "Zubić vila". Njegove žrtve su naizgled nasumične obitelji, masakrirane tijekom...
Mischa i Hanibal su nerazdvojni brat i sestra koji se neizmjerno vole. Njihova je povezanost neraskidiva dok, skrivajući se s obitelji od nacista, čudan splet okolnosti ne odredi Hanibalovu budućnost i natjera ga na obećanje da će tražiti osvetu za smrt svoje sestrice. Nekoliko godina poslije...
