Film počinje nakon britanske pobjede u Opijumskom ratu i prati zauzimanje Hong Konga, koji je za Britance bio neprijateljski teritorij, ali kao velika luka veoma važan za trgovinu.
Mischa i Hanibal su nerazdvojni brat i sestra koji se neizmjerno vole. Njihova je povezanost neraskidiva dok, skrivajući se s obitelji od nacista, čudan splet okolnosti ne odredi Hanibalovu budućnost i natjera ga na obećanje da će tražiti osvetu za smrt svoje sestrice. Nekoliko godina poslije...
Psihopatski serijski ubojica je na slobodi. Svake noći punog mjeseca njegova žrtva postaje jedna obitelj. Svoje žrtve ubojica odabire naoko bez ikakvog reda i pravila. Policija, a kasnije i FBI, potpuno je bespomoćna u svojoj istrazi. FBI poziva Willa Grahama, umirovljenog, bivšeg agenta...
