Freddy Heflin je šerif mjesta koje svi zovu "Zemlja policajaca" - malog i naizgled mirnog gradića naseljenog policajcima iz velikog grada kojima se dugo divio. Ipak, nešto se ružno događa iza mirne gradske fasade. A kada Freddy otkrije ogromnu, smrtonosnu zavjeru među ovim lokalnim...
Privatni detektiv, istražujući ubojstvo supruge ekscentrične zvijezde, obraća se za pomoć bivšem policajcu Charlieju Waldu, koji je nakon skandala napustio službu i nastanio se u šumi.
Paterson je vozač autobusa u gradu Patersonu. Živi svoju jednostavnu rutinu - vozi dnevnu rutu, promatra grad koji promiče ispred vjetrobranskog stakla i osluškuje razgovore... Zapisuje poeziju u svesku, šeta svog psa, u baru ispije jedno pivo i stiže kući supruzi Lauri i vrckavom ljubimcu...