Četiri godine nakon što je pobjegao iz The Grabbera, Finney Blake, koji sada ima 17 godina, bori se sa svojim životom nakon zatočeništva. Njegova sestra Gwen počinje primati pozive u snovima s crnog telefona i vidjeti uznemirujuće vizije trojice dječaka koji su uhodeni u zimskom kampu....
Dvadeset i sedam godina nakon što su mislili da su pobijedili Pennywisea, čudovišni klaun se vraća u Derry i započinje novi ciklus hranjenja. Sjetivši se zavjeta što su ga dali, Mike Hanlon, jedini od Gubitnika koji je ostao u Derryju, okuplja svoje prijatelje s ciljem da se još jednom...
Finneyja Shawa, sramežljivog, ali pametnog 13-godišnjeg dječaka, otima sadistički ubojica i zarobljuje ga u zvučno izoliranom podrumu u kojemu vrištanje nema nikakve koristi. Kada isključeni telefon na zidu počne zvoniti, Finney otkriva da može čuti glasove ubojičinih prijašnjih žrtava...
Život Johna Brennana naizgled je savršen sve dok ne uhite njegovu suprugu Laru zbog ubojstva za koje ona tvrdi da nije počinila. Tri godine nakon osude John se bori održati obitelj na okupu, odgajajući sina i predajući na koledžu, a istovremeno pokušava na sve načine dokazati njezinu...
Priča započinje u predgrađu Chicaga, desetljeće nakon što su izvanzemaljci okupirali Zemlju, te prikazuje perspektivu ljudskih kolaboracionista na jednoj i disidenata na drugoj strani.