Howardov život potpuno se promijeni kad njegov bivši učenik, sada velika filmska zvijezda, natukne da je on homoseksualac prilikom prijenosa dodjele "Oscara". Sada Howard mora uvjeriti grad, zaručnicu, a najviše sebe da nije gay.
Nekolicina učenika srednje škole Herrington sumnja da su im profesore zaposjeli vanzemaljci. Casey i Delilah započinju istragu, no ono što otkriju je veoma šokantno. Krijući se u ormaru u garderobi, vide kako dvoje profesora dave medicinsku sestru. U šoku su, no uspiju pobjeći. Nekoliko...
John Dillinger, Pretty Boy Floyd i Baby Face Nelson, neuhvatljivi su pljačkaši banaka koji vladaju Amerikom 30-ih godina. Njihovu eksponiranost iskoristi J. Edgar Hoover, pa za Dillingerom, koji je sada postao državni neprijatelj broj 1, pošalje Melvina Purvisa, rastuću zvijezdu FBI-a.
