Uoči papinog posjeta Riju de Janeiru, 1997. godine kapetan Nascimento iz posebne vojne jedinice dobiva zadatak suzbiti preprodavače droge iz favele koja se nalazi pored četvrti u kojoj bi papa trebao odsjesti. Istodobno, dvojica prijatelja, Neto i Matias, pridružuju se vojnoj policiji...
Nasljednica polovine kriminalnog sindikata Yakuza sklapa neugodan savez sa strancem koji vjeruje da im drevni mač veže dvije sudbine. Ona mora pokrenuti rat protiv druge polovine sindikata koji želi njenu smrt …
