Napeti triler o igri mačke i miša vrhunskih agenata unutar samog FBI-ja Mladi Eric O'Neill neočekivano je promaknut s posla jednostavnog nadgledanja u sam stožer FBI-ja i njegov san da postane pravim agentom mogao bi se konačno ostvariti. Još impresivniji je podatak da ga je osobno izabrao...
Nakon što je kupio drevni kamen filozofa na aukciji umjetnina, knjižničara Flynna ostavi djevojka zbog čega on počne teško patiti. Njegovi ga prijatelji Charlene i Judson nagovore da ode na godišnji odmor. Flynn tako otputuje u New Orleans i prilikom odlaska u noćni klub sklopi poznanstvo...
