Radnja prati dječaka imena Ne Zha, demonsko dijete koje su odgojili ljudi, a koji mora krenuti u opasnu misiju kako bi došao do eliksira koji može zaliječiti tijelo njegovog saveznika, zmajskog princa Ao Binga. Tijekom teškog putovanja Ne Zha će otkriti i veliku zavjeru koja bi mogla...
