Djed Mraz (T. Allen) pred sobom ima veliki problem: samo je nekoliko dana do Božića, čeka ga hrpa posla, Jack Frost (M. Short) priprema svoje čarolije smrzavanja pod njegovim nadzorom, a supruga Mraz (E. Mitchell) upravo treba roditi i očekuje njegovu pomoć. U nadi da pomogne supruzi, Djed...
Kad Allison, djevojka popularnog srednjoškolskog sportaša Berkea, prekine njihovu vezu, on napušta sport i pridružuje se školskom mjuziklu u pokušaju da je ponovno osvoji, ali ubrzo shvaća da ima osjećaje prema drugoj djevojci.
Ovog će Božića jedan poni osvojiti vaša srca. Kad jedan od Djedičinih sobova najavi svoju mirovinu, poni imenom Eliot uvidjet će priliku da ispuni svoj san i zasluži svoje mjesto u Djedičinu timu. Iako se činilo da nema nikakve izglede, Eliot će sa svojom najboljom prijateljicom Hazel...
