Franz Kafka, tihi i povučeni službenik osiguravajućeg društva u Pragu, upleten je u misteriozni nestanak kolege. U potrazi za njim, Kafka se spušta u labirint birokratskih ureda i mračnih ulica, gdje se granice između stvarnosti i njegove vlastite paranoične mašte počinju zamagljivati....
Mali Willie Morris, osamljen dječak u ruralnom Mississippiju 1940-ih, za svoj deveti rođendan dobiva škotskog terijera. Taj živahni pas, kojeg naziva Skip, ubrzo postaje njegov najbolji prijatelj i nerazdvojni pratitelj u svim dječjim avanturama. Zajedno istražuju gradić Yazoo City, upadaju...
