Tri kauboja su pogreškom prikazani kao odmetnici te ih progoni potjera. Riječ je o filmu koji inzistira na izrazito realističkom i demistifikacijskom viđenju Divljeg zapada...
Will Randall, uspješni urednik izdavačke kuće, doživljava preokret u životu kada ga ugrize vuk tijekom noćne vožnje. Nakon ugriza, Will primjećuje neobične promjene u svom ponašanju i osjetilima. Njegova agresivnost raste, a instinkti postaju sve izraženiji. U isto vrijeme, Will se...
Willett Gashade stiže u mali rudarski logor, gdje zatječe svježe iskopan grob. Netko zapuca na njega, a ispostavi se da je to njegov preplašeni prijatelj Coley. Nakon što razjasne nesporazum, Coley ispriča Willettu da je netko hicem iz daljine ubio njihova zajedničkog prijatelja Lelanda...
