Grupa ljudi u San Franciscu na čelu sa sanitarnim inspektorom Matthewu Bennellom (Donald Sutherland) otkriva kako ljudi počinju jedan po jedan biti zamjenjivani s klonovima bez emocija. Kada uvide da se broj kloniranih povećava pokušavaju uvjeriti nadležne kako nešto nije u redu....
Pisac Tom Maden se budi sa užasnim mamurlukom, novom tetovažom na ruci i nepoznatom ženom, koja se predozirala. Optužen je za ubistvo, a ne može da se seti prethodne večeri. Zasnovan na romanu Normana Mejlera.