Kada zlobni vojskovođa zaprijeti kaosom kraljevini Trakiji, njezin očajan kralj i njegova kći obrate se Herkulu da uspostavi mir. On stoga mora ponovno prizvati svu snagu i čast zbog kojih je postao legenda.
Deseti i jedanaesti Doktor zajedno na ekranu zajedno sa reinkarnacijom na koju su zaboravili - Ratnog Doktora! Epizoda prikazuje posljedni dan Vremenskog rata (Time War) u kojem ratni Doktor (John Hurt) odlučuje ubiti i Daleke i svoju vlastitu rasu Gospodara Vremena kako bi zaustavio destruktivan...
Na raskošnoj zabavi proslave svog 111. rođendana u njihovom selu u pokrajini Shire, hobit Bilbo Baggins (glas N. Birda) svom nećaku Frodu (glas C. Guarda) povjeri prsten te napusti mjesto. Zbunjenom Frodu mudri čarobnjak Gandalf (glas W. Squirea) ubrzo otkrije da je riječ o izuzetno vrijednom...
