Alicia Huberman je sklona porocima koji je u potpunosti obuzmu nakon što je njezin otac, njemački špijun u Americi, osuđen na višegodišnji zatvor u kojem počini samoubojstvo. Njezina loša reputacija ohrabruje vladine agente, na čelu sa T. R. Devlinom, da joj pristupe i regrutiraju je za...
Računovođa iz malog grada, Frank Bigelow, odlazi u San Francisco na zadnji tjedan zabave prije nego se skrasi sa zaručnicom Paulom. Nakon lude noći u gradu probudi se mamuran, ali to nije njegov najveći problem: doktori mu govore kako je otrovan otrovom za koji ne postoji protuotrov te da ima...