Godine 1988., policajac iz Philadelphije, Thomas "Locke" Lockhart, željan postati detektiv, počinje pratiti serijskog ubojicu čiji zločini prkose znanstvenim objašnjenjima. Kada se ubojica misteriozno ponovno pojavi devet godina kasnije, Lockeova opsesija otkrivanjem istine prijeti uništiti...
Priča započinje u predgrađu Chicaga, desetljeće nakon što su izvanzemaljci okupirali Zemlju, te prikazuje perspektivu ljudskih kolaboracionista na jednoj i disidenata na drugoj strani.
