Neobjašnjivo imun, Robert je jedini preživjeli čovjek u onome što je ostalo od New Yorka, a možda i svijeta. Dok kao zadnja nada za ljudsku vrstu svim silama pokušava poništiti učinke virusa pomoću vlastite imune krvi, na njega vrebaju mutirane žrtve pošasti.
New York, ranih 1960-ih. Na margini vibrantne glazbene scene i burnih kulturnih previranja, zagonetni 19-godišnjak iz Minnesote stiže u West Village s gitarom i revolucionarnim talentom, predodređen da promijeni tijek američke glazbe. Dok kreće prema vrhuncu karijere, postaje nemiran zbog folk...
Umirovljeni detektiv angažira Edgara Allana Poea, oštroumnog kadeta s West Pointa, da mu pomogne riješiti jezivo ubojstvo u toj američkoj vojnoj akademiji.
Preselivši se u umirovljeničko naselje, samotna Martha sprijatelji se sa susjedama koje se vole zabavljati i osnuje klub navijačica za starice koje se osjećaju mladima.