Novi Meksiko, 1886. Geronimo (M. Blue), poglavica Chiricahua Apača prisiljen je predati se američkoj konjici. Mladi apački ratnik Massai (B. Lancaster) odbija predaju i odluči boriti se potpuno sam, ali je uhvaćen i vezan u lance. Massai, Geronimo i ostali apački ratnici odvojeni su od žena...
Kraj je 1874. godine pa se Wild Bill Hickok udružuje s Indijancem Ludim Konjem kako bi zajedno pronašli opasnog bizona. Wild Bill je odlučan uništiti ga, a Ludi Konj ga traži jer mu je ubio kćer.
Link predvodi čopor desperadosa u velikoj pljački vlaka. Usred pljačke saznaju da vlak prevozi i japanskog ambasadora kojem Linkov pomoćnik Gauche pohlepno oduzima sveti mač, a usput dinamitom prekida partnerstvo sa desperadosima. Link preživi eksploziju i kreće u osvetu, a pridružuje mu se...
