Kraj je 1874. godine pa se Wild Bill Hickok udružuje s Indijancem Ludim Konjem kako bi zajedno pronašli opasnog bizona. Wild Bill je odlučan uništiti ga, a Ludi Konj ga traži jer mu je ubio kćer.
Novi Meksiko, 1886. Geronimo (M. Blue), poglavica Chiricahua Apača prisiljen je predati se američkoj konjici. Mladi apački ratnik Massai (B. Lancaster) odbija predaju i odluči boriti se potpuno sam, ali je uhvaćen i vezan u lance. Massai, Geronimo i ostali apački ratnici odvojeni su od žena...
