Emotivni Christopher Emmanuel Balestrero zvan Manny (H. Fonda) miran je i povučen obiteljski čovjek, koji za život zarađuje sviranjem u jazz-sastavu njujorškog noćnog kluba. Manny i Rose jedva financijski spajaju kraj s krajem, a u skrbi o sinovima pomaže im i Roseina majka (E. Minciotti)....
Znanstvenik dr. Bradford Crane i general Thalius Slater udružuju snage u borbi protiv gotovo nevidljivog neprijatelja koji prijeti Americi, pčele ubojice koje imaju smrtonosni otrov i napadaju bez razloga.
Iznenadni napad Japanaca na Pearl Harbour osjetili su gotovo svi. Među manjinom koja nije direktno sudjelovala u napadu je kapetan Rockwell Torrey, ali zato je njegov kolega Kimmell okrivljen za gubitak gotovo cijele flote. Uz pomoć bivšeg scenariste, sada špijuna Egana Powella i poručnice...
