Zagreb, sam kraj Drugog svjetskog rata. Ustaše, domobrani i mnoštvo civila u bijegu su prema austrijskoj granici pred nadirućim partizanskim snagama. Među bjeguncima su i lijepa Židovka Mirta, glumica zagrebačkog HNK, njezin mladić i glumački kolega Ivan te brat Baja, pripadnik ustaške...
Hit roman Ive Balenovića i uspješna kazališna predstava dobile su svoju inačicu na filmskom platnu. Ovaj zvučan i provokativan film prati društvo s poremećenim vrijednostima u svim socijalnim kategorijama.