Philip Marlowe (E. Gould) privatni je detektiv i očaran je tajanstvenom ljepoticom Eileen Wade (N. Van Pallandt), ali je u nemilosti njezina muža, pisca i alkolohičara Rogera (S. Hayden). Tu su i neizostavni zli momci i židovski gangster, koje mora svladati kako bi riješio slučaj.
U godinama prije Drugog svjetskog rata, siromašno japansko dijete odvojeno je od svoje obitelji kako bi radilo kao sluškinja u kući gejši. Kroz godine, ona postaje jedna od najpoznatijih gejši, suočavajući se s ljubavlju, rivalstvom i izazovima života u turbulentnim vremenima.
Tijekom Drugog svjetskog rata pobjegli ratni zarobljenik dospije do Tibeta, gdje upozna dalaj lamu, čije mu prijateljstvo potpuno promijeni pogled na život.
Dr. Jonathan Hemlock (Clint Eastwood) je profesor povijesti i kolekcionar umjetnina, koje je uspio prikupiti dok je kao agent radio za vladin ogranak. No njegov kolega i prijatelj je ubijen i sada vlada od svog bivšeg agenta traži da pronađe ubojicu. Isprva on odbija zadatak, no poslodavac mu...
