Nastavak legendarnog filma o Nikoli, beogradskom zavodniku. U drugom dijelu, Nikola je otac tinejdžerice koji mora izaći na kraj s brojnim udvaračima svoje kćeri.
Gluhonijema hrvatska slikarica Slave Raškaj koja je krenula učiti slikarstvo u Zagreb na nagovor skrbnika i tamo upozna svog učitelja, slikara Belu Čikoša. Na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće biti žena, umjetnik i pri tome gluhonijema bili su smrtni grijesi, no Slava je uspjela svojom...
Zdenka (Mira Furlan) živi povučenim životom tvorničke radnice koja živi u materijalnoj i emotivnoj oskudici, no taj će se životni obrazac promijeniti kada joj nakon jedne sindikalne zabave friški ex-robijaš Drago (Predrag Miki Manojlović) pomaže zbrinuti od alkohola 'obnevidjelu'...
