Tashi, nekoć budućnost tenisa, trenirala je svog supruga Arta za uspjeh na Grand Slam turnirima. Kako bi ga izvukla iz niza poraza, tjera ga da igra na turniru niže razine tzv. Challenger, gdje će se suočiti s Patrickom, poraženim rivalom s kojim oboje imaju kompliciranu povijest.
Godina je 1950. William Lee, američki je iseljenik koji živi u Mexico Cityju te koji dane provodi u gotovo potpunoj samoći, osim s tek nekolicinom drugih članova male američke zajednice. Međutim, njegov susret s Eugeneom Allertonom, iseljenikom i bivšim vojnikom, koji je upravo pristigao u...
