Radnja se zbiva sedamdesetih godina 19. stoljeća. Kauboj Paden (K. Kline) sprijatelji se s Emmetom (S. Glenn), kaubojem koji mu spasi život u pustinji, a potom oni izbave Emmetovog brata iz zatvora. Njih trojica, zajedno s crncem Malom (D. Glover), krenut će na put ne bi li pronašli neko...
Grupa ljudi u San Franciscu na čelu sa sanitarnim inspektorom Matthewu Bennellom (Donald Sutherland) otkriva kako ljudi počinju jedan po jedan biti zamjenjivani s klonovima bez emocija. Kada uvide da se broj kloniranih povećava pokušavaju uvjeriti nadležne kako nešto nije u redu....
