Godine 1947. u američkom zrakoplovnom središtu pokusni pilot Chuck Yeager svojim zrakoplovom uspijeva probiti zvučni zid. S njim se natječu i drugi odvažni i ambiciozni letači, odlučni biti najbolji. Deset godina kasnije, međutim, iz sovjetskog svemirskog središta s uspjehom se lansira...
Grupa ljudi u San Franciscu na čelu sa sanitarnim inspektorom Matthewu Bennellom (Donald Sutherland) otkriva kako ljudi počinju jedan po jedan biti zamjenjivani s klonovima bez emocija. Kada uvide da se broj kloniranih povećava pokušavaju uvjeriti nadležne kako nešto nije u redu....
Tri dlakava svemirca u potrazi za ženskim društvom završe u bazenu djevojke iz Kalifornije. Šarmantna Valerie oduševljena je nenadanim gostima te im odluči otkriti sve čari života na Zemlji.
