Briljantni, ali ekscentrični znanstvenik Seth Brundle izumi 'telepodove' za teleportaciju. Nakon uspješnih testova, odluči teleportirati samoga sebe, ne znajući da je u teleportacijsku komoru s njim slučajno ušla i obična kućna muha. Kompjuter spaja Sethovu i muhinu DNA, stvarajući...
Radnja se zbiva sedamdesetih godina 19. stoljeća. Kauboj Paden (K. Kline) sprijatelji se s Emmetom (S. Glenn), kaubojem koji mu spasi život u pustinji, a potom oni izbave Emmetovog brata iz zatvora. Njih trojica, zajedno s crncem Malom (D. Glover), krenut će na put ne bi li pronašli neko...
