U nedalekoj budućnosti, ljudi su uspješno kolonizirali Mars, koji su onda i počeli istraživati. U jednoj stanici, beskrupulozni znanstvenici vrše potencijalno opasne eksperimente s prirodnim marsovskim supstancama, koristeći ljude kao pokusne kuniće. Međutim, eksperiment polazi po zlu, i...
Priča kroz dvije udaljene faze o životu tekstopisca i glazbenika Briana Wilsona, njegovom uspjehu i živčanom slomu, te naknadnom susretnu s kontroverznim terapeutom dr. Eugeneom Landyjem.
