Australac Paul Brickhill upravljao je vojnim zrakoplovom koji su nacisti srušili nad Tunisom 1943. nakon čega je odveden u strogo čuvani zatvor Stalag Luft III u Njemačkoj. Sudjelujući sa svojim kolegama u planu i izvedbi spektakularnog bijega (od 76 bjegunaca slobode su se dokopala samo...
Film govori o znanstveniku koji se pretvara u groteskno stvorenje nakon što kućna muha neopaženo uđe u teleporter koji je odlučio iskušati na sebi. Njegovi se atomi 'pomiješaju' s atomima kukca te nastaje čovjek-muha.
Film počinje nakon britanske pobjede u Opijumskom ratu i prati zauzimanje Hong Konga, koji je za Britance bio neprijateljski teritorij, ali kao velika luka veoma važan za trgovinu.
