Zdenka (Mira Furlan) živi povučenim životom tvorničke radnice koja živi u materijalnoj i emotivnoj oskudici, no taj će se životni obrazac promijeniti kada joj nakon jedne sindikalne zabave friški ex-robijaš Drago (Predrag Miki Manojlović) pomaže zbrinuti od alkohola 'obnevidjelu'...
Priča u ovom filmu počinje 1968. godine, na početku kraja komunizma. Njen glavni junak Anđelko apsolutno veruje u Jugoslaviju i neizmerno voli njenog vlasnika, Josipa Broza. Iako i sam falsifikator, Anđelko je najnaivniji od svih žitelja te zemlje, koja upravo počinje da podrhtava na lažnim...
