Velšanin Huw Morgan (R. McDowall), odlazeći u svijet u potrazi za boljom budućnošću, prisjeća se djetinjstva u siromašnom velškom gradiću krajem 19. stoljeća. Bio je najmlađi sin u rudarskoj obitelji, i jedini koji je polazio školu, no i sam je bio prisiljen, nakon pogibelji brata...
Karijera nadarenog mladog boksača krene nizbrdo nakon što se za njega zainteresira beskrupulozni promotor... Francis Lyon i Robert Parrish nagrađeni su Oscarom za montažu; John Garfield je nominiran za glavnu ulogu, a Abraham Polonsky za originalni scenarij.
Zli vanzemaljski mozak, željan svjetske dominacije, preuzima tijelo atomskog znanstvenika, dok se 'dobri' vanzemaljski mozak nastanjuje u tijelu znanstvenikova psa i čeka priliku da porazi zli mozak.
