Velšanin Huw Morgan (R. McDowall), odlazeći u svijet u potrazi za boljom budućnošću, prisjeća se djetinjstva u siromašnom velškom gradiću krajem 19. stoljeća. Bio je najmlađi sin u rudarskoj obitelji, i jedini koji je polazio školu, no i sam je bio prisiljen, nakon pogibelji brata...
Vulkan je eruptirao na južnom polu, uzrokujući otapanje ledenjaka na sjevernom polu, oslobađajući ogromnu bogomoljku koja je tamo bila zarobljena milijunima godina. Dovoljno za početak, a kako bogomoljka može započeti ovo tisućljeće nego jesti. Na jelovniku je vojna baza u sjevernoj...
Svijet je oduševljen kada svemirska letjelica s posadom sastavljenom od svjetskih astronauta sleti na Mjesec, ali je šokiran kada astronauti otkriju staru britansku zastavu i dokument u kojem se navodi da je Mjesec uzet za kraljicu Viktoriju koji dokazuje da astronauti nisu prvi ljudi na Mjesecu.
