U ovoj teškoj drami bez kompromisa iz 1969. godine svjedočimo trenutku kada snove o uspjehu naivnog mladića iz Teksasa uništi surova životna stvarnost na ulicama New Yorka.
Glumac s reputacijom teškog karaktera, očajan u potrazi za poslom, odlučuje se na drastičan korak. Prerušen u ženu, uspijeva dobiti ulogu u popularnoj televizijskoj sapunici. Njegova "nova" osobnost, Dorothy Michaels, brzo postaje zvijezda, ali i dovodi do niza komičnih i romantičnih...
Harvey Shine u životnoj je dobi kad se počinje osjećati kao gubitnik koji se više nema čemu nadati. Rastavljen je, njegova bivša žena udala se za uspješnog i bogatog čovjeka, a njegova kći Susan, koja se upravo udaje, bliskija je s očuhom nego s ocem. Harvey živi u Americi i putuje na...
Jessie je ostarjeli kriminalac od karijere. Njegov sin Vito, iako je trenutno na pravom putu, imao je prilično mračnu prošlost i doista mu nisu strane ilegalne aktivnosti. Obojica polažu veliku nadu u Adama, Vitova sina i Jessiena unuka, koji je bistar, zgodan i bez kriminalne prošlosti.
