Sudbine triju osoba - Paula, Christine i Jacka - isprepliću se u tragičnom lancu događaja nakon prometne nesreće. Paul, matematičar koji čeka transplantaciju srca, dobiva novo srce nakon što Christinin suprug pogine u nesreći koju je skrivio Jack, bivši ovisnik koji je pronašao vjeru....
FBI agent Will Graham, umirovljen nakon traumatičnog susreta s briljantnim serijskim ubojicom dr. Hannibalom Lecterom, vraća se u aktivnu službu kako bi uhvatio novog, jednako monstruoznog ubojicu poznatog kao "Zubić vila". Njegove žrtve su naizgled nasumične obitelji, masakrirane tijekom...
