Stigavši kao turisti u francuski Maroko, američki kirurg Ben MacKenna, njegova supruga Jo i desetgodišnji sin Hank, već u autobusu za Marakesh upoznaju simpatičnoga Francuza Louisa Bernarda. Samo dvadeset i četiri sata kasnije, njihov novi poznanik umre na liječnikovim rukama proboden nožem...
Istražitelj Ujedinjenih naroda sreće dvije vidovite sestre na putu do zvjezdarnice Trollenberg u švicarskim Alpama, gdje se dogodio niz nestanaka planinara, a koji bi mogli biti povezani s radioaktivnim oblakom na južnoj strani planine.
