U budućnosti Zemlja je podijeljena na dva djela. U jednom žive jedva civilizirana skupina, dok su u drugom nastanjeni natprosječno inteligentni ljudi sa nadnaravnim moćima. Čudna kuga napada drugu skupinu. Jedini spas je Sean Connery, pripadnik prve skupine koji prelazi u njihov svijet te...
Charlotte Rampling i Tom Courteney glume Kate i Geoffa, bračni par koji se priprema za proslavu 45. godišnjice braka. Međutim, Geoff saznaje da je njegova bivša djevojka Katja, nestala prije 50 godina u švicarskim Alpama, pronađena mrtva i zamrznuta. Kate je znala za nju, ali tek sada saznaje...