Uoči odlaska u mirovinu, C.I.A. disident djeluje protivno politici agencije kako bi oslobodio svoju štićenicu od kineskih otmičara dok čeka pogubljenje u zatvoru.
Detektiv Harry Angel angažiran je da pronađe nestalog pjevača Johnnyja Favoritea. Njegova potraga vodi ga iz mračnih ulica New Yorka u močvare Louisiane, gdje se susreće s nizom bizarnih likova i jezivih događaja. Kako se Angel sve više približava istini, otkriva mračnu zavjeru koja ga...
Kad zbog dobre zarade, koje daju morski zabavni parkovi za ulovljenu orku, a od koje bi platio hipoteku na svoj brod kanadski irac kapetan Nolan pokuša uhvatiti mužjaka. No, nakon što lov krene neočekivanim tijekom u kojem Nolan sa svojom posadom uhvati skotnu ženku, koja u nesretnim...
