Godine 1943. američka ratna mornarica provodila je testove s namjerom da savezničke brodove učini nevidljivima neprijateljskim radarima. Međutim, u listopadu te godine zbio se nevjerojatan fenomen koji je doveo do trenutačnog prekida testiranja. Naime, brod usidren u philadelphijskoj luci...
Charliejeva bivša žena nestaje, a on odlazi u mjesto gdje je odrasla - u ruralni gradić na srednjem zapadu - da je potraži. Ali, začudo, nitko ne zna za nju niti za bilo kojeg od njezinih brojnih rođaka, Newmanovih. Tamo susreće vanzemaljce, ali kada kontaktira FBI, oni mu ne vjeruju. Svoju...
