U filmu koji spaja pustolovinu, ljubav i glazbu, mladi gitarist Martone ulazi u opasan novi svijet. Opsjednut bluesom, mladi glazbenik izvlači iz zatvora Willieja Browna (Joe Seneca), najboljeg svirača usne harmonike. Neobični duo odlazi iz New Yorka u Mississippi, Martone u potrazi za slavom, a...
Oslobođena krivnje za smrt muža nasilnika i alkoholičara, Josie Minick pokuša spasiti svoj zapušteni ranč novcem od osiguranja, ali ne uspijeva. Stvari kreću nabolje kad zaposli nekoliko radnika i kupi stado ovaca, što izazove bijes lokalnih uzgajivača goveda i ponovno rasplamsa rat za...
