Seth Gecko i njegov mlađi brat Richard u bijegu su nakon krvave pljačke banke u Teksasu. Pobjegnu preko granice u Meksiko i bit će slobodni sljedećeg jutra, kada isplate dug lokalnom kralju. Samo moraju preživjeti 'od sumraka do zore' na mjestu susreta, koje se ispostavilo kao pakleni striptiz.
U bliskoj budućnosti čovječanstvo je u ratu za opstanak protiv opake rase ogromnih insekata koji koloniziraju galaksiju šireći svoje spore. Insekti nemaju kuće, tehnologiju, oružje ni odjeću i jedino što znaju jest napad, borba, ubijanje i razmnožavanje. Čovječanstvo je stoga osnovalo...
