Zanosni gusar Geoffrey Thorpe pljačka španjolske brodove za kraljicu Elizabetu i zaljubljuje se u Dona Mariju, prelijepu španjolsku kraljevnu koju je zarobio.
U pet ujutro u Parizu svi spavaju osim zaposlenika velike tržnice, prostitutki u ulici Casanova i posjetitelja kafića u toj ulici. U kafić, čiji je vlasnik Moustache (L. Jacobi), zalazi i policajac koji za stalnu 'plaću' od podvodača žmiri na činjenicu da prostitutke nisu propisno...
