Jim Hawkins (Kim Burfield) mladić je koji radi u pubu sa svojom majkom (Maria Rohm). Kada pijani stari mornar, Billy Bones (Lionel Stander), dođe u pub i umre tamo, Jim će se dokopati karte koja pokazuje put do blaga zlog gusara kapetana Flinta te on ubrzo kreće u potragu za njime.
Početkom 1943. godine jedanaest njemačkih i talijanskih divizija, jedan ustaški zdrug i 18.500 četnika Draže Mihajlovića počeli su s provođenjem plana "Weiss 1" kako bi uništili partizanske jedinice. Pritisnuti nadmoćnijim neprijateljem partizani su se s Vrhovnim štabom i 4.500 ranjenika...
Mladi Južnjak Ben Quick protjeran je iz mjesta u kojem je živio zbog navodne paleži sjenika, iako mu podmetanje požara nikad nije dokazano. Quick dolazi u gradić Frenchman's Bend, gdje ga Jody Varner, sin moćnog veleposjednika Willa Varnera, zaposli, samo za stan i hranu, kao pomoćnog...
