Slikar Francisco Goya postaje uključen u španjolsku inkviziciju nakon što je njegova muza, Inés, uhićena zbog hereze. Njezina obitelj obraća se njemu, nadajući se da njegova povezanost s fanatičnim inkvizitorom Lorenzom, kojeg slika, može osigurati njezino oslobađanje.
Kazahtstancima prijeti invazija od strane moćnog neprijatelja - Jungara. Usprkos činjenici da će se sami teško obraniti, nisu motivirani za ujedinjenje zaraćenih plemena. Mitski kazahstanski ratnik Oraz (Jason Scott Lee) upozorava okupatore da će se roditi dijete koje će naposljetku...
