Sredovječni odvjetnik razmišlja o kratkoj vezi koju je kao tinejdžer imao sa starijom ženom, koja je osam godina poslije završila na suđenju za nacističke ratne zločine.
Tijekom hladnog rata američkog odvjetnika Jamesa Donovana angažiraju da na sudu brani uhićenog sovjetskog špijuna, a zatim da pomogne CIA-i u zamjeni špijuna za pilota američkog špijunskog aviona U2.
Istočna Njemačka, 1989.: ponosna socijalistica i majka mladog Alexa pretrpi srčani udar i padne u komu. Osam mjeseci poslije Njemačka Demokratska Republika više ne postoji i Alex mora napraviti sve kako njegova majka ne bi saznala istinu.
