Osbourne Cox (John Malkovich) operativac je CIA-a kojem definitivno ne cvjetaju ruže. Harry Pfarrer (George Clooney) egocentrični je policajac koji redovito vara svoju ženu, jedna od njegovih ljubavnica je i Katie Cox (Tilda Swinton). Osbournovi problemi kulminiraju kada dobije otkaz iz agencije...
Godina je 1961. Arka, svemirski brod s planeta Cybertron, koji krije tajnu koja bi mogla okončati rat između Autobota i Decepticona, sruši se na tamnu stranu Mjeseca. NASA uoči nesreću nakon čega John F. Kennedy odobri misiju na Mjesec s tajnim zadatkom da se istraži svemirski brod. Godine...
Nakon što je genijalni znanstvenik ostao unakažen nakon pokušaja ubojstva, razvije novu zastrašujuću osobu i želi se osvetiti onima koji su ga pokušali ubiti.
Intimnu dramu protagonistice režiser Boorman vješto isprepleće s povijesnom dramom jednog naroda, efektno propitkujući egzistencijalistička pitanja poput religioznosti, smisla patnje i prava na sreću...
