Tijekom ljute zime u Massachusettsu 1964. mlada tajnica Eileen biva očarana Rebeccom Saint John, glamuroznom novom savjetnicom u zatvoru u kojem radi. Njihovo nadobudno prijateljstvo poprima zaokret kad Rebecca otkrije mračnu tajnu – bacajući Eileen na zlokoban put.
New York, ranih 1960-ih. Na margini vibrantne glazbene scene i burnih kulturnih previranja, zagonetni 19-godišnjak iz Minnesote stiže u West Village s gitarom i revolucionarnim talentom, predodređen da promijeni tijek američke glazbe. Dok kreće prema vrhuncu karijere, postaje nemiran zbog folk...
