Mladi Otto zaposli se u agenciji koja plijeni automobile neplatišama i koja dobiva specijalan zadatak ući u trag Chevrolet Malibuu iz 1964. godine, u čijem prtljažniku pomaknuti znanstvenik vozi tajanstveni teret koji je otuđio iz tajnog vladina laboratorija. Istodobno, Otto upozna djevojku...
Mitch (Billy Crystal) radi u reklamnom odjelu jedne radijske postaje u velikom gradu. Na svoj trideset deveti rođendan primijeti prve znakove krize srednjih godina. Supruzi Barbari (Patricia Wettig), s kojom živi u sretnom braku, požali se da mu se čini kako se u njegovom životu više ništa...
