U Beogradu, sredinom devedesetih godina prošlog stoljeća, životi grupe ljudi isprepliću se jedne noći u teatralnom bijesu. Nezreli mladić ukrade auto čiji ga vlasnik prati i demolira stan njegovog oca. Michael (Miki Manojlović), koji se vratio iz inozemstva, nada se da će vratiti Nataliu...
Radnja filma odvija se tijekom jednog ljeta šezdesetih godina dvadesetog stoljeća u Sarajevu. Glavni lik je dječak Dino koji spoznaje svijet gledajući filmove u lokalnom kinu i slušajući muziku u omladinskom centru. On doživljava svoju prvu ljubav zaljubljujući se u prostitutku Dolly Bell...
