Godina je 1914. Maturant Anton Valić (Davor Janjić) živi s majkom, bogatom udovicom austrijsko-židovskog podrijetla Paulinom Metz-Valić (Radmila Živković) čiji je glavni izvor prihoda uspješni bordel u kojem goste zabavlja kabaret. Glavna zvijezda kabareta i bordela sjajna je pjevačica...
U planinama Crne Gore ljudi su stoljećima živjeli po strogim i drakonskim zakonima, gotovo netaknuti modernom civilizacijom. Međutim, mladi par odlazi potražiti sreću na liberalnijoj obali i tamo pronalaze posao u nudističkoj koloniji. Stotine golih tijela i atmosfera životne radosti tjeraju...
