Godina je 1914. Maturant Anton Valić (Davor Janjić) živi s majkom, bogatom udovicom austrijsko-židovskog podrijetla Paulinom Metz-Valić (Radmila Živković) čiji je glavni izvor prihoda uspješni bordel u kojem goste zabavlja kabaret. Glavna zvijezda kabareta i bordela sjajna je pjevačica...
Mladi, daroviti i osebujni izumitelj Nikola Tesla (P. Božović) dolazi u Ameriku i zapošljava se u kompaniji slavnoga Edisona (D. Patrick). Za neovisne projekte pridobiva kasnije financijera Georgea Westinghousea (M. Strother). Interes za Tesline ideje pokazuje i bogataš J. P. Morgan (O....
U selu Zarožani, postoji vodenica u kojoj se dešavaju čudne stvari. Tko god bi u njoj prenoćio, ujutro bi s krvavom ozljedom na vratu osvanuo mrtav. Cijelo selo je postalo talac tim događajima, jer se seljani usuđuju mljeti brašno samo po danu, a kako je na vodenici samo jedno mlinsko kolo,...
