Tijekom partije pokera u gradiću Rinconu igrači otkriju varalicu i odluče mu sami presuditi. Tamnoputi George (Yaphet Kotto) obavijesti kartaša koji je ranije napustio igru, Vana Morgana (Dean Martin), da ostali spremaju linč. Morgan ih pokuša zaustaviti no oni ga onesvijeste i objese...
Dukas (K. Kasznar), upravitelj malog sjevernoafričkog grada u vrijeme francuske kolonijalne vlasti, dočekuje uglednog gosta iz Europe, otmjenog Paula Bonnarda (R. Brazzi). Bonnard organizira ekspediciju u untrašnjost Sahare u potrazi za neprocjenjivim blagom drevnog pustinjskog grada. Dukas mu...
