Kada karate prvak Michael Rivers osvoji posljednji turnir u svojoj karijeri, sumnjivi biznismen Ron Hall ponudi mu priliku da se bori u ilegalnom Kumite turniru u Bugarskoj protiv najboljih svjetskih borilačkih vještina. Kad Michael odbije, Hall otme njegovu kćer i, kako bi je spasio, Rivers ne...
Nakon godina ratovanja, Federacija i Klingonsko carstvo pripremaju se za mirovnu konferenciju, kada navodni napad Enterprise-a gotovo uništi jedan klingonski brod. Oba svijeta pripremaju se za mogući posljednji, pogubni susret.
