Slikoviti Rimini 30-ih godina. 14-godišnji Titta Biondi vrijeme izvan škole, gdje sluša profesoricu De Leonardis te starije profesore povijesti i grčkog, provodi s prijateljima Nasom, Ovom, Cicciom i Gigliozzijem. Prave psine mjesnom odvjetniku, dok Titta mašta o Gradisci, frizerki koja sanja...
Domenico Soriano (M. Mastroianni), uspješni poslovni čovjek, prvi je puta susreo Filumenu Marturano (S. Loren) u rimskom bordelu, za vrijeme Drugog svjetskog rata kada je imala sedamnaest godina. Bilo je to upravo u trenutku kada je započelo bombardiranje te su svi otišli u sklonište osim...
